Питер Скотт исследует Кабардино Балкарию — горную республику с живописными видами и древними традициями. Местная культура здесь хранится в танцах, нарядах и ремёслах.
Этнограф Галимат Макоева рассказала о традиционном танце кафа. Когда-то его исполняли только князья. Музыка бодрая, но танцоры двигаются плавно и сдержанно. Партнёры почти не касаются друг друга — таков обычай.
Хлопки в ладоши раньше считались защитой от «дурного глаза», а танцевальный костюм мог рассказать многое о его владельце. Например, цвет платья девушки показывал её возраст и статус.
Питер побывал в гостях у мастерицы Асият. Узнал, как делают бурку — тяжёлую накидку для всадника, которая служит укрытием и защитой от холода в пути. А в кузнице Хамзата Питер разобрался, как из многослойной стали рождается кинжал — символ чести и свободы на Кавказе.