Крым — это край, который притягивает и завораживает. Как огонь в кузнице крымчанина Андрея Хуттера. Андрей владеет древним и до сих пор востребованным мастерством. Ему знакомы и тяжёлый физический труд, и муки творчества. «Кузнецы — люди с твёрдым характером и очень целеустремлённые», — говорит мастер. Впрочем, эти качества присущи и другим героям этого эпизода, жителям Крыма и Севастополя. Борис Тезиков продолжает семейное дело — руководит Симферопольским цирком. Эльмира Налбантова возглавляет знаменитый ансамбль «Хайтарма», что сохраняет песенные и танцевальные традиции крымских татар. А протоиерей Сергий Халюта водит верующих путём апостола Андрея Первозванного, напоминая об испытаниях, которые лишь укрепили его веру.
Чаша Грааля